相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
ご相談内容
お父様のご逝去に伴い、預貯金や不動産などの相続手続きをまとめて任せたい、とのご相談をいただきました。
ご相談者様としては、
・銀行の手続き
・不動産の名義変更
・相続人間の遺産分割
・相続税の申告が必要かどうか
など、何から手続きを始めればよいのか分からない状況であり、「できれば専門家に一括して任せたい」とのご希望でした。
そこで当事務所にて、相続手続き全体の状況を整理するところからお手伝いをさせていただきました。
当事務所からのご提案・お手伝い内容
まず、相続関係を確認したところ、
・相続人
ご相談者様とご兄弟2名の 計3名
・遺産の内容
・不動産
・預貯金
という状況でした。
ご家族間ではすでに
・不動産は長男が相続
・預貯金は3名で均等に分配
という形で大まかな合意ができていました。
そこで当事務所では、
1.の収集による相続関係の確定
2.財産の調査
3.相続税の申告が必要かどうかの確認
を行いながら、手続きを進めることをご提案しました。
また、相続税申告が必要となる可能性もあったため、必要に応じて提携税理士と連携しながら進める体制をご説明いたしました。
手続きの結果
財産調査の結果、相続税の申告が必要であることが判明しました。
そこで提携税理士と連携し、相続税の負担をできるだけ軽減できるよう検討を行いました。
検討の結果、
「小規模宅地等の特例」を活用できる形で遺産分割を行う方針とし、遺産分割協議書を作成しました。
その後、相続人全員の署名押印をいただき、当事務所にて以下の手続きを行いました。
・被相続人名義の銀行口座の解約
・遺産分割協議の内容に基づく預貯金の分配
・不動産の相続登記（名義変更）
これらの手続きを進め、無事にすべての相続手続きが完了しました。
納品時には、ご相談者様から
「一周忌を迎える前に手続きがすべて終わり、気持ちの整理もつきました。家族にもきちんと報告できるタイミングで終わってよかったです。」
とのお言葉をいただきました。
司法書士からのワンポイントアドバイス
相続手続きをスムーズに進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
① 遺産分割協議書を丁寧に作成する
相続人全員が納得できる形で財産の分け方を明確にし、署名・押印を行うことが重要です。
遺産分割協議書に不備があると、銀行手続きや不動産の名義変更が進まないことがあります。
② 相続税の可能性を早めに確認する
財産の総額や不動産の評価によっては、相続税が発生する場合があります。
早い段階で税理士と連携して検討することで、特例や控除を活用できる可能性があります。
③ 不動産の手続きは専門家に相談する
不動産の相続では、
・相続登記
・評価方法
・税務上の特例
など複雑な判断が必要になることがあります。
専門家と連携して進めることで、将来のトラブルを防ぐことができます。
④ 家族間の合意は必ず書面で残す
口頭で話がまとまっていても、後から認識の違いが生じることがあります。
書面として残しておくことで、相続トラブルを防ぐことにつながります。
⑤ 相続手続きは早めに着手する
相続手続きには、
・戸籍収集
・銀行手続き
・不動産登記
・税務申告
など多くの手続きがあり、想像以上に時間がかかることがあります。
「何から始めればよいかわからない」という場合でも、まずは専門家に相談することで、全体の流れを整理することができます。
相続手続きでお困りの方へ
当事務所では、
・相続登記
・預貯金の解約手続き
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告が必要な場合の税理士連携
・遺産整理業務（相続手続きの一括サポート）
など、相続に関する手続きを まとめてサポートしております。
「相続手続きをすべて任せたい」
「何から始めればよいかわからない」
という方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では無料相談を受け付け中です。
当事務所では相続遺言に関する無料相談を承っております。
「ちょっと聞いてみたいだけ」「相続が関係しそうだけど、よく分からない」——そんな段階でも大丈夫です。
ご相談内容は秘密厳守いたしますので、ご家族やご親族に知られたくないことがある場合も安心してお話しいただけます。
お一人おひとりの状況に寄り添いながら、分かりやすく丁寧にご案内いたします。
お電話でお問い合わせの場合は0120-52-3160までお問い合わせください。
お電話をお待ちしております。
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